登録した電子取引証票ファイルを伝票の明細に添付します。伝票画面からファイルの添付方法をご案内します。
※各機能(交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、支払依頼、ワークフロー)の入力画面はそれぞれ異なりますが基本的な流れは共通です。本手順では[交通費精算]を例としてファイルの添付について説明しています。
「支払依頼」につきましては電子取引証票ファイルをヘッダーに添付しますので、「明細」を「ヘッダー」に読み替えてください。
※添付ファイルとして登録可能な拡張子はbmp, png, jpg,jpeg, gif, pdf です。
目次
電子帳簿利用設定とファイルサイズの上限設定
管理者の設定により各機能で利用の有無が設定されます。 証票ファイル添付の利用を始める前に各機能で「利用する」が有効になっているかご確認ください。 また、ファイルサイズの上限も設定で変更可能です。最大10MBです。 「管理」タブ＞電子帳簿保存＞電子帳簿（電子取引）利用設定から設定できます。
伝票起票画面からのファイル添付方法
1.［サイドメニュー］＞［交通費精算］をクリックします。
2. 伝票がまだ作成されていない場合、［新規登録］から伝票を起票します。作成済みの伝票を選択する場合、［伝票No］をクリックします。
3. 明細追加時に［証票］にチェックを入れた状態で明細を登録します。
※作成済みの明細に添付を行う場合（［領収書］以外の方法で明細作成を行う場合）、OCR機能で読み取った値は反映されません。
ファイルを登録した際の領収書発行元・金額等を明細に反映させたい場合は［領収書］から入力を行う必要がございます。こちらの方法で添付を行う場合、手順5からご確認ください。
4. 交通費精算画面で[証票PDF]の[選択]をクリックします。
5. 証票PDF一覧画面が表示されます。
※他の明細に添付済みのファイルは表示されません。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 取込日 | ファイルを取込んだ日が表示されます。 |
| 取込者 | ファイルを登録したユーザーが表示されます。 |
| 取引日 | 入力した取引日が表示されます。 |
| 金額 | 入力した金額が表示されます。 |
| 領収書発行元 | 入力した領収書発行/取引先が表示されます。 |
| 備考 | 任意項目です。ファイル添付時に備考欄に入力された値が表示されます。 |
| アイコン |
|
| 選択 |
|
| ファイル画像 | クリックすると取り込んだファイルの内容が表示されます。 |
| ▼取込日 | 押下するたびに取込日の昇順降順で並び替えを行います。画面を閉じる直前の状態で保存されます。 |
| [閉じる]ボタン | 本画面を閉じます。 |
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 取込日 | ファイルを登録した日を指定します。開始日のみ指定した場合は開始日以降のデータを表示します。終了日のみを指定した場合は終了日以前のデータを表示します。開始日、終了日を指定した場合は、指定した範囲の取込日のデータを表示します。 |
| 取引日 | 取引した日を指定します。開始日のみ指定した場合は開始日以降のデータを表示します。終了日のみを指定した場合は終了日以前のデータを表示します。開始日、終了日を指定した場合は、指定した範囲の取引日のデータを表示します。 |
| 金額 | 金額を指定します。電子取引証票時に金額を登録している場合のみ検索できます。 |
| 領収書発行元/取引先 | 領収書発行元または取引先を指定します。電子取引証票時に領収書発行元/取引先を登録している場合のみ検索できます。 |
| 備考 | 備考を指定します。電子取引証票時に備考を登録している場合のみ検索できます。 |
| ファイル区分 | [カメラ][画像][電子取引][スキャナ]からファイルの区分を指定します。 |
| [この条件で検索]ボタン | 指定した検索条件で検索します。 |
| [検索条件をクリア]ボタン | 検索条件をクリアします。 |
6. 新たにファイルを登録する場合は、証票PDF一覧画面で[新規登録]をクリックします。
7. ファイル区分は［電子取引証票］を選択し、必要項目を入力します。
領収書OCR機能が有効な状態であれば、ファイルをHRMOS経費にアップロードしたタイミングでOCR機能が動作します。
→領収書OCR機能
各項目の詳細は以下サポートサイトをご確認ください。
→電子取引証票ファイル管理
領収書
8. [登録]をクリックします。
領収書
9. 証票PDF一覧画面で[選択]をクリックします。
10. 確認メッセージの[OK]をクリックします。
明細に添付した電子取引証票ファイルの解除
誤って明細に異なる電子取引証票ファイルを添付した場合に解除する方法です。
1. 伝票入力画面の当該明細の[証票PDF]のアイコンをクリックします。
2.［解除］をクリックします。
別のファイルが添付できるようになります。