クレジットカードの利用履歴をHRMOS経費に連携する方法としましては、
自動/手動の両方に対応をしております。
HRMOS経費(クラウド版)をご利用の方が、クレジットカード連携機能をご利用されたい場合は、
それぞれ以下の手順をご確認ください。
【自動連携】
クレジットカード会社様から弊社に送信されるクレジットカード利用履歴のデータを、お客様の「HRMOS経費」に自動で連携できる機能です。
▼自動連携をご希望の場合
(1)連携対象のクレジットカード会社様へ以下をご確認ください。
①HRMOS経費への、利用履歴データの連携(データ配信)が可能であるか
・「連携可能」:②③も合わせて確認して下さい。
・「連携不可」:【手動連携】をご検討下さい。
②連携開始日
カード連携の設定作業には、設定に必要な情報をいただいてから、
2週間程度の作業のお時間をいただいております。
そのため、2週間以上先の日程でご調整のうえ、ご連絡をお願いいたします。
③法人番号
(2)弊社サポート窓口へ「クレジットカードデータ自動連携希望」とあわせて、以下をご連絡ください。
・クレジットカードのブランド名(Mastar、VISAなど)
・クレジットカード名称
・カードの種類(例:コーポレートカード、パーチェシングカード)
・連携開始希望日
・法人番号
参考:お問い合わせフォームのご利用方法
ご連絡をいただいてから、最短2週間程度で設定作業が完了いたします。
また、クレジットカード連携機能のご利用や設定につきましては、
下記サポートサイトをご参照ください。
参考:https://support.ekeihi.net/hc/ja/articles/23690100821657
【手動連携】
クレジットカードの利用履歴データをHRMOS経費に取り込むために、テンプレートの作成が必要となります。
お手数ですが、ご契約管理者の方より、まずはサポート窓口までお問い合わせをお願いいたします。
なお、その際は以下の情報のご提供も併せてお願い致します。
・手動連携希望のクレジットカード会社名
・クレジットカードのブランド名(Mastar、VISAなど)
・クレジットカード会社のホームページからエクスポートした、
クレジットカード利用明細のCSVデータ
参考:お問い合わせフォームのご利用方法
なお、クレジットカード手動取込の実際の手順につきましては、
下記サポートサイトをご参照ください。
参考:クレジットカードデータ取込