≪初期設定≫ワークフローマスターでのレイアウト設定

概要

「ワークフロー」で利用する申請フォームの作成・基本情報登録を行います。

≪前提≫　ワークフローとは

様々なレイアウトの申請フォームを作成することができます。経費申請以外の申請書なども作成可能で、ユーザーはあらかじめ作成された申請フォームを使用して業務に必要な申請を行います。

尚、「ワークフロー」はオプションとなりますので、機能をお申込み頂いている場合にのみ表示されます。

機能の利用設定は「ワークフローの利用設定」をご確認ください。

ワークフローマスターの登録

申請フォームを作成するために、最初にワークフローマスターで申請フォームの枠（マスター情報）を作成します。

1. ［マスター］タブ＞［ワークフロー］をクリックします。

2. ［新規登録］をクリックします。

3. 必須項目の［名称］と、必要に応じて任意項目を入力して［登録］をクリックします。

※項目内容については次ページを参照してください。

申請フォームの登録

次に申請フォームを登録します。

弊社にていくつかテンプレートをご用意しておりますので、貴社の申請フォームに近しいものをダウンロードしてご利用ください。

1. トップページ右上のボタンから［オンラインサポート］をクリックします。

2. オンラインサポートページの［ワークフローテンプレート］をクリックします。

3. ご用意しているテンプレートの一覧が表示されますので、［フォーム名］をクリックして内容を確認し、［ダウンロード］します。

ダウンロードしたExcelファイルのシート名/項目名は変更せずに使用してください。

4. ［マスター］タブ＞［ワークフロー］で作成した枠（ダウンロードした申請フォームを紐づけたいもの）を選択します。

※ここでは「テスト」を使ってご説明します。

この画面での[取込]はマスター情報のデータ取込のためのものなので、ここでダウンロードした申請フォームを取り込まないようにご注意ください。

 

5. ［レイアウトを設定］をクリックします。

6. ［取込］から先程ダウンロードしたExcelデータを添付し［取込］をクリックします。

下のように遷移します。

7. ［取込完了］が表示されたら、取込画面を閉じます。

マスター情報に問題がなければ、［登録］をクリックして完了です。

8. 作成した申請フォームは［ワークフロー一覧］でご確認いただけます。

申請者は[新規作成]から該当の申請フォームを選択し、起票の上申請します。

 

≪補足≫　申請フォームの修正/新規作成

①ダウンロードした申請フォームを修正したい場合

1. ［申請フォームの登録］の手順1~3に沿って、テンプレートをダウンロードします。

2. サポートサイトの「ワークフローマスター」をご確認いただきながらExcelデータを修正してください。

※ダウンロードしたExcelファイルのシート名/項目名は変更せずに使用してください。

3. 修正が完了したらExcelデータを保存し、［申請フォームの登録］手順4~7を実施してください。

②テンプレートを使用せず、新規で申請フォームを作成する場合

1. マスター情報の設定まで完了したら、該当のマスターを選択し、［レイアウトを設定］をクリックします。

2. サポートサイトの「ワークフローマスター」をご確認いただきながら作成してください。

新規で申請フォームを作成するよりもテンプレートを活用されることをおすすめします。