≪初期設定≫伝票の承認

概要

申請者があげた承認依頼を確認し、承認するまでの手順です。

※承認者側の操作説明です。

承認権限 有無の確認

まず承認者のアカウントでログインしているか確認します。

承認操作を行うユーザーは、ログイン権限が承認者以上である必要があります。

[マスター]タブ＞［ユーザー］＞[ログイン権限]が[承認者]または[管理者]であるかご確認ください。
→ユーザーマスターの登録

操作手順

1. 承認待ちの伝票が存在する場合、承認者のホーム画面には各機能の未承認の伝票件数が表示されます。

承認処理をしたいメニューをクリックすると、承認処理画面が開きます。

［交通費精算］の承認依頼を例に説明します。

※［承認］タブからも各種承認処理画面を開けます。

2. 承認処理の操作画面です。この画面から伝票を確認します。

［伝票No］のリンクより伝票内容を確認し、
不備がなければ、［承認］の［済］を選択した状態で［登録］をクリックすると該当伝票の承認は完了です。

内容に不備等があり、申請者に修正させたい場合、［承認］の［戻］を選択した状態で［コメント］を入力します。
［登録］をクリックすると伝票が差戻され、申請者側で伝票の編集が可能になります。

・権限によっては［伝票No］から承認者側で伝票を編集することが可能です。締め日までに時間がないときなどにご利用ください。
・一括操作も可能ですので、複数伝票を一度に承認処理ができます。
・起票時点での承認フローマスターの承認順で承認されます。起票済みの申請について、起票後に承認フローマスターを変更してもその変更は反映されません。
・コメントに修正してほしい箇所を明確に指示することで、コミュニケーションの量を減らすことができます。差戻された伝票を申請者が確認すると以下のようにコメントが確認できます。