ここでは[経費申請] [経費精算] [支払依頼][振替伝票]において頻繁に利用する定型の入力内容の伝票をあらかじめ[ひな型]として登録しておき、伝票入力時に当該ひな型を呼び出して伝票を作成する入力支援機能について説明しています。
※各機能(経費申請、経費精算、支払依頼、振替伝票)の入力画面はそれぞれ異なりますが基本的な流れは共通です。本手順では[支払依頼]を例として[ひな型]を利用した伝票作成について説明しています。
目次
伝票をひな型として登録
頻繁に利用する定型の入力内容の伝票をひな型として登録します。
※ひな型の利用はシステム管理者による[機能設定]の設定によります。
1. 伝票一覧画面より[ひな型]として登録する[仮登録]の伝票の[伝票No]リンクをクリックします。
[伝票入力]画面が表示されます。
※伝票の状態が[仮登録]以外の伝票はひな型として登録することはできません。
※経費精算、支払依頼、振替伝票では一度承認依頼をした伝票は差戻しなどで再度仮登録になった場合でもひな型として登録することはできません。
このような伝票をひな型として登録する場合は伝票をコピーしてからひな型として登録してください
※ひな型は新規に伝票入力画面から作成することもできます。
2. [ひな型]にチェックをつけます。
3. 仮登録ボタンをクリックします。
当該伝票がひな型として登録されます。
※[ひな型]にチェックがついている伝票は承認依頼できません。
※ひな型として登録した伝票の編集、削除等は通常の伝票の操作と同様となります。
ひな型として登録した伝票の利用
ひな型として登録した伝票から新規伝票を作成します。
1. 伝票一覧画面から[ひな型]をクリックします。
登録されているひな型の一覧が表示されます。
2. 伝票一覧画面より[ひな型]として登録された伝票の[伝票No]リンクをクリックします。
ひな型として登録された[伝票入力]画面が表示されます。
3. 伝票入力画面の伝票コピーボタンをクリックします。
新規伝票が作成されます。必要に応じて伝票の入力内容を編集します。